Весной 1912 года молодой венский художник Оскар Кокошка знакомится с недавно овдовевшей Альмой Малер - светской львицей, широко известной в кругах венского общества. Бурный роман Альмы и Оскара служит источником вдохновения для гениального художника - в будущем, крупнейшего представителя австрийского экспрессионизма. Однако, неудержимое влечение друг к другу, вскоре, начинает разрушать их мир и становится угрозой существованию обоих.