Простой молодой парень Токна влюблён в красавицу Кымыскай. В нее же влюблен знатный холостяк, 40-летний Кутус. Пользуясь своим положением и традициями, он похищает Кымыскай. Она, конечно же, не хочет с ним жить и в один удачный момент сбегает к Токне. Влюблённые скрываются в горах. Затаив обиду, Кутус находит Токну и Кымыскай и начинает им мстить. Неприязнь перерастает в ненависть, непонимание – в истребляющую войну.