Саша, певец в музыкальном театре, уговаривает своего приятеля Кулика отвезти его в глухое заповедное место на рыбалку. Вскоре они обнаруживают, что здесь обитают лесные духи. Кулик предупреждает Сашу ничего не просить и не заигрывать с нечистой силой, но тот нарушает табу и теперь духи требуют расплаты кровью. Перед Куликом стоит сложный выбор: оставить Сашу в лесу и спастись или вытащить его, но пожертвовать своей жизнью.