Эта невероятная сказка берёт своё начало в прекрасном  Солнечном городе на берегу моря, где живут Слон Себастьян  и его лучший друг Кот Митчо. Однажды друзья находят бутылку с посланием от пропавшего бургомистра, который просит спасти его с Таинственного острова. Также в бутылке оказывается семечко груши, которое они сажают в землю. Ночью из него вырастает гигантская груша.  Друзья решают использовать ее в качестве корабля.  Себастьян, Митчо и их приятель – профессор Глюкоза отправляются в невероятное приключение. На встречу с пиратами, морским драконом и опасными призраками. Их ждут испытания, но ничто не может остановить друзей - они полны решимости найти Таинственный остров  и вернуть бургомистра  домой.