Юки и Амэ – только с виду обычные дети. Когда погибает их отец, последний представитель древнего рода оборотней, их мама решает спрятать малышей-волчат подальше от большого города. Здесь в деревенской глуши Юки и Амэ растут свободными, но вынуждены скрывать от людей свою истинную природу. Однако чем старше они становятся, тем сложнее это удается. И однажды им придется решить – волки они все-таки или люди?