Все жители Тридевятого царства сходят с ума по трём славным богатырям. Их битвы — как рок-концерты: собирают толпы фанатов, мерч продаётся на каждом углу, а быть похожими на кумиров мечтают все дети. В их числе — сорокалетний Елемеля, простоватый и неуклюжий парень, а по совместительству президент фан-клуба «Трёх богатырей», где, кроме него, состоят ещё три ребёнка. На царском пиру, пытаясь пробиться поближе к своим кумирам, Елемеля случайно срывает богатырям секретную операцию по поимке Кощея Бедросовича. Кощей исчезает вместе с царской дочкой. Теперь Елемелю презирают все: народ, царь, его собственный фан-клуб — но главное, он разочаровал своих кумиров. Чтобы всё исправить, Елемеля вместе с болтливым гусляром Алёшкой отправляется в долгий путь в Кощееву изнанку. Их ждут Баба Яга, которая продаёт избушку на курьих ножках, водное царство с обворожительной русалкой, предлагающей стать морским владыкой и банда Соловья-разбойника с инфоцыганским табором.