Девочка Маша живёт вместе с бабушкой и мечтает, чтобы мама выздоровела и вернулась домой. Однажды бабушка рассказывает внучке сказку о далёкой волшебной стране, где растут волшебные мандарины, способные выполнить любое желание. Маша решает отправиться на поиски волшебного мандарина, но в стране есть злой и коварный министр, который хочет отравить мандарины.