Капитан Геннадий Невельской, отличник Военно-морской академии, из-за своего таланта вместо покорения дальних морей вынужден преподавать морскую науку Цесаревичу, наблюдая, как чужие мечты подменяют его собственные. 14-летней Надежде, юной воспитаннице института благородных девиц, так и не удалось найти своё место в столице. В душе она знает, что её настоящий дом затерян где-то в землях Дальнего Востока, и ей нужно вернуться туда. Встретив друг друга, Геннадий и Надежда отправляются в великое и опасное приключение — на поиски себя и своего места в мире.